Хотите добавить доску в стиле Trello Kanban на свой сайт WordPress? Отслеживать проекты вашей команды, следить за ходом продаж и поддерживать связь с существующими клиентами может быть сложно, если вы не организованы. В этой статье мы расскажем, как вы можете упростить свои рабочие процессы, создав Trello-подобную доску Kanban в WordPress.
^
Что такое Kanban Board?
Доска Kanban – это инструмент визуализации рабочего процесса, который помогает оптимизировать процессы и отслеживать ход выполнения каждой задачи, независимо от того, насколько они сложны.
Простые доски Kanban состоят из трех столбцов, помеченных как To To, In Progress и Done. Каждый столбец представляет отдельный этап в процессе рабочего процесса. Вы можете добавить отдельные задачи в соответствующем столбце.
По мере выполнения каждого этапа отдельный элемент задачи перемещается горизонтально по доске, пока не достигнет столбца Готово. На этом рабочий процесс заканчивается, и проект считается завершенным.
Зачем использовать Kanban Board в WordPress?
Есть несколько причин, по которым вы можете захотеть добавить доску Kanban на свой сайт WordPress. Например, они предлагают простой способ организации рабочих процессов, повышения производительности труда в группах и предоставления людям возможности сосредоточиться на том, что необходимо сделать и в каком порядке.
В частности, вы можете рассмотреть возможность использования доски Kanban в WordPress по следующим причинам:
Управление проектом. Если вы работаете с командой, и каждый участник отвечает за отдельные задачи, то использование доски Kanban помогает организовать эти задачи и поддерживать продуктивность всех. Вы можете визуально увидеть статус каждого проекта, на каждом этапе, в любое время.
Отслеживание целей продаж. Если вы управляете бизнесом, основанным на доходах от продаж, то использование доски Kanban позволяет вам работать умнее, а не усерднее. Вам просто нужно определить отдельные шаги для привлечения новых клиентов, продвижения продаж и обеспечения безопасности транзакций. Оттуда посмотрите, как работает ваша команда по продажам, и посмотрите, где необходимы улучшения.
Редакционный календарь. Публикация согласованного контента на вашем сайте WordPress имеет решающее значение для привлечения трафика на ваш сайт, привлечения посетителей и превращения читателей в клиентов. Вы можете планировать заранее с доской Kanban и назначать задачи для вашей команды, чтобы контент был готов к работе, когда вам это нужно.
CRM (Управление взаимоотношениями с клиентами). Пребывание на вершине существующих отношений с клиентами, а также привлечение новых, важно для успеха любого бизнеса. Вы можете добавить доску Kanban в WordPress с задачами, связанными с обращением к старым клиентам, решением вопросов и проблем потенциальных клиентов и получением большего количества потенциальных клиентов, которые могут помочь закрыть дополнительные продажи и увеличить доход.
Как вы можете видеть, использование доски Kanban для вашего веб-сайта WordPress – отличный способ стать более продуктивным во всем, независимо от ваших конечных целей.
Хотя существует несколько сторонних решений для Kanban-плат, таких как Trello, Jira и Asana, некоторые люди предпочитают хранить все на своем сайте WordPress.
Это помогает централизовать вещи и экономит деньги на сторонних сервисах.
Давайте посмотрим, как создать Trello-подобную доску канбан в WordPress.
Как добавить доску канбан в WordPress
^
Первое, что вам нужно сделать, это установить и активировать плагин Kanban Boards for WordPress. Подробнее о том, как это сделать, читайте в нашем руководстве о том, как установить плагин WordPress.
После активации вам будет предложено выбрать тип доски Kanban, которую вы планируете установить.
^
У вас есть возможность выбрать «Управление проектами», «Редакционный календарь», «Отслеживание соискателей», «Конвейер продаж», «Основные» и «Пользовательские». Каждая опция поставляется с собственным набором статусов, которые можно настроить по своему вкусу.
Как только вы решите, какой из них вы хотите использовать, выберите «Настроить!». В этом примере мы собираемся использовать опцию Basic Kanban, которая имеет статусы To Do, Doing и Done.
Настройте свои общие параметры
После того, как вы решите, какую предварительно спроектированную доску Kanban вы хотите использовать, вам нужно перейти на вкладку «Настройки», чтобы настроить параметры вашего плагина.
^
На вкладке Общие у вас будет возможность определить, в какие периоды времени вы хотите, чтобы пользователи отслеживали свой прогресс. Например, мы выбрали отслеживание часов.
^
В этом разделе вы также решите такие вещи, как:
Скрывать ли время отслеживания
Если вы хотите отобразить идентификаторы задач
Если вы хотите, чтобы отображались все столбцы
Использовать ли экран входа по умолчанию или нет
^
Настройте свои параметры пользователя
На вкладке Пользователи вы сначала определите, кому разрешено вносить изменения в доску Канбан. Кроме того, вам нужно определить, кому вы хотите назначить новые задачи.
Например, назначьте задачи пользователю, который создает задачу, первому пользователю, который переместил задачу, или одному пользователю.
^
После настройки перейдите и нажмите «Сохранить настройки».
Если вы прокрутите немного вниз, вы увидите раздел для создания новых пользователей. Вы можете создать пользователя, добавив информацию, такую как его имя пользователя, адрес электронной почты и имена / фамилии.
^
После того, как вы ввели информацию, нажмите кнопку Добавить пользователя, и они будут немедленно добавлены на вашу доску Kanban.
Настройте параметры статуса
Затем на вкладке «Статусы» вы будете настраивать свою доску Kanban с точки зрения названия столбца, цвета, WIP и необходимости автоматического архивирования.
^
WIP или незавершенное производство – это количество заданий в каждой колонке на вашей доске Kanban. Предварительно установив количество WIP, которое вы хотите разрешить на один столбец, вы предотвращаете узкие места работы в одном столбце и делаете рабочий процесс более плавным.
Например, если вы хотите, чтобы в каждый момент времени назначались только 3 новые задачи «Задачи», то вы должны настроить WIP этого столбца на 3. Пока одна из этих задач не будет перемещена в следующий столбец на доске Kanban, никому не будет разрешено добавить еще одну задачу в этот столбец.
^
Когда вы закончите, нажмите Сохранить ваши настройки.
Настройте свои оценочные параметры
Наконец, на вкладке «Оценки» вы решите, какие из заданных значений пользователям будет разрешено выбирать при определении продолжительности выполнения конкретной задачи.
Например, настройки оценки по умолчанию включают 2 часа, 4 часа, 1 день, 2 дня и 4 дня.
^
Однако вы можете изменить эти оценки на любое другое. Вы также можете добавить другую оценку, выбрав Добавить другую оценку.
Помните, что все ваши оценки будут отображаться на вашей доске Kanban в том порядке, в котором они установлены.
После внесения необходимых изменений нажмите «Сохранить настройки».
Добавить задачи на доску Kanban
После того, как все настройки вашего плагина были настроены, нажмите кнопку «Перейти к вашей доске».
^
Так как ваша доска Kanban совершенно новая, на первый взгляд она будет выглядеть очень пустой. Это потому, что вам нужно запустить процесс рабочего процесса, определив задачи в столбце To Do.
^
Вы также сможете оценить, сколько времени займет выполнение каждого задания назначенным пользователем.
^
Оттуда члены команды, которым назначены задачи, смогут переместить их в соответствующий столбец с пометкой «Выполнение», отследить время, необходимое для выполнения задач, и, наконец, переместить их в столбец «Готово», сигнализируя о завершении задачи.
Мы надеемся, что эта статья помогла вам узнать, как легко добавить Trello-подобную доску Kanban на ваш сайт WordPress. Вы также можете увидеть наш список плагинов WordPress для каждого веб-сайта.
